Корпорация Xerox (NYSE:XRX) и компания Affiliated Computer Services, Inc. (NYSE: ACS) объявили об окончательном соглашении о приобретении компании ACS корпорацией Xerox путем оплаты наличными и акциями по стоимости 63,11 доллара США за акцию или же за 6,4 млрд. долларов в расчете стоимости акций Xerox на момент закрытия торгов 25 сентября. Приобретение такого рода сделает Xerox лидером на мировом рынке документооборота и управления бизнес процессами, а также ускорит рост на растущем рынке.
ACS — крупнейшая в мире компания, занимающаяся аутсорсингом бизнес процессов, с капиталом равным 6,5 млрд. долларов при росте дохода на уровне 6% и новыми контрактами на сумму 1 млрд. долларов годовых периодических поступлений в 2009 финансовом году.
«Объединяя сильные стороны корпорации Xerox в области технологий работы с документами и опыт компании ACS в области управления и автоматизации производственных процессов, мы создаем новый класс решений для бизнеса», — отметила в своём заявлении президент корпорации Xerox Урсула Бёрнс (Ursula M. Burns). «Правила игры для Xerox изменятся при приобретении компании ACS, что поможет расширить наш бизнес и извлечь выгоду из более стабильного дохода и роста прибыли.
«Корпорация Xerox становится всемирной компанией с совокупным годовым доходом в 22 млрд. долларов, из которых 17 млрд. долларов приходятся на долю регулярного дохода, что способствует значительному увеличению ежегодной прибыли», — добавляет она. «Доход, получаемый от реализации услуг, мы увеличим втрое — с 3,5 млрд. долларов в 2008 году до предполагаемых 10 млрд. долларов в следующем году».
По условиям соглашения акционеры ACS за каждую акцию получат по 18,6 доллара наличными и по 4,935 акции Xerox. Помимо этого, Xerox возьмет на себя двухмиллиардный долг компании ACS и выпустит конвертируемые привилегированные акции на 300 миллионов долларов для владельцев акций ACS класса B. Учитывая скорректированную прибыль, такая сделка ожидает быть положительной уже в течение следующего года.
«Мы гордимся нашим значительным ростом в течение последних 20 лет, а также способностью управлять операциями наших клиентов благодаря глобальной инфраструктуре и персоналу компании», — отметил президент и главный исполнительный директор компании ACS Линн Блоджетт (Lynn Blodgett). «Мы также знаем, что для продвижения услуг ACS на мировом рынке и их классификации посредством технологии, нам необходим партнер с огромной силой бренда и ведущие инновации. Xerox предлагает эти ресурсы для вывода нашего бизнеса на новый уровень при одновременном укреплении собственных позиций».
Опыт компании ACS в управлении производственными процессами на основе бумажных копий документов и осуществлении специализированных услуг аутсорсинга бизнес процессов и информационных услуг для таких отраслей, как телекоммуникации, розничные сети, финансовые услуги, здравоохранение, образование и транспорт. Рынок аутсорсинга бизнес-процессов оценивается экспертами на уровне 150 млрд. долларов с ежегодным ростом на 5%. Благодаря многолетним контрактам более чем с 1700 федеральными, государственными, районными и местными органами управления компания ACS стала крупнейшим поставщиком управляемых услуг для государственных учреждений США.
«При создании компании ACS мы преследовали цель стать лучшей в своем классе компанией путем более усердной работы по сравнению с нашими конкурентами. Спустя 20 лет, когда в штате работают 74 тысячи сотрудников, компания стала одним из лидеров на рынке услуг аутсорсинга бизнес-процессов, и теперь мы нашли такого партнера, с помощью которого мы сможем достичь новых высот», - рассказывает основатель и председатель компании ACS Дарвин Дисон (Darwin Deason). «Это значимый результат для наших акционеров, которые были привлечены сильным менеджментом и невероятно заинтересованным персоналом. В завершении, я стану одним из крупнейших частных акционеров объединенной компании и намереваюсь оставаться долгосрочным инвестором, поскольку настроен более оптимистично, чем кто бы то ни было, по поводу будущего объединенной компании».
В руководстве Xerox уверены, что благодаря этому приобретению компания добьется значительного роста доходов за счет использования известного на весь мир бренда Xerox и установленных отношений с клиентами с целью расширения присутствия ACS в Европе, Азии и Южной Америке. Помимо этого, Xerox намерен интегрировать собственную интеллектуальную собственность с услугами компании ACS с целью создания новых решений по постоянной поддержке производственных процессов клиентов.
Xerox ожидает достичь общегодовой синергии расходов до уровня 300-400 миллионов долларов в течение следующих трех лет после завершения сделки. Синергия главным образом основана на снижении издержек, связанных с государственными расходами, закупками и использованием квалификации ACS в области управления компанией с целью реализации некоторых внутренних функций корпорации Xerox.
Ожидается, что одобренная советом директоров Xerox и ACS, а также специальной комиссией со стороны ACS, процедура слияния будет завершена в первом квартале 2010 года. Компания ACS будет функционировать как самостоятельная организация и на ранней стадии будет носить имя ACS как компания в составе корпорации Xerox. Руководить компанией будет Линн Блоджет, который, в свою очередь, будет подотчетен Урсуле Бёрнс.
Сделка сопровождается стандартными условиями завершения, включая получение разрешений местных и иностранных контролирующих органов, а также одобрение акционеров ACS и Xerox.
Информация о компании Affiliated Computer Services
Штаб-квартира компании расположена в Далласе. Штат сотрудников составляет 74 тысячи человек. ACS осуществляет поддержку тысяч международных корпораций и государственных организаций более чем в 100 государствах. Осуществляемая компанией аутсорсинговая поддержка бизнес-процессов охватывает такие отрасли как финансы, управление персоналом, информационные технологии, оформление сделок и обслуживание клиентов.
http://www.acs-inc.com
Информация о Корпорации Xerox
Штаб-квартира Корпорации Xerox расположена в Норуолке, штат Коннектикут. Штат сотрудников составляет 54 тысячи человек. Корпорация Xerox является мировым лидером в области управления документооборотом, технологий и услуг, предлагающий самый обширный в отрасли портфель систем обработки цветных и черно-белых документов и соответствующих расходных материалов, а также консалтинговые услуги по управлению документами и услуги аутсорсинга.
http://www.xerox.com
Ассистенты сделки
Ассистентами сделки со стороны Xerox выступили компания Simpson Thacher & Bartlett LLP в качестве юридического консультанта и консалтинговая фирма J.P. Morgan and Blackstone Advisory Partners в качестве финансового консультанта. Со стороны ACS в качестве юридического консультанта выступила компания Cravath, Swaine & Moore LLP, финансовый консультант – Citigroup Global Markets Inc. Юридическим консультантом специальной комиссии при совете директоров компании ACS в сделке выступила компания Ropes & Gray LLP, финансовый консультант — компания Evercore Partners.
Xerox приобретает компанию Affiliated Computer Services
+380 44 237 XX XX +380 44 237 2567
Идентификатор: 368
4 апр. 2022 г.
